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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指(zhi)出，关税带来了 “双向(xiang)风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升(sheng)，但劳动力市场早期的降温(wen)迹象可能(neng)通过向(xiang)下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金(jin)融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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三是卫星、医疗、互联网、消(xiao)费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰(tai)和永(yong)赢(ying)基金，二季度以来均(jun)发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华(hua)宝中证制(zhi)药(yao)ETF、国泰(tai)创业板(ban)医药(yao)卫生(sheng)ETF和中证港股通医(yi)疗主题ETF。红(hong)利产品方面，华宝(bao)基金和(he)易(yi)方达基(ji)金发行的分(fen)别是标(biao)普港股通低波红利ETF和中证红利(li)价值ETF，长城基金旗下首只ETF同(tong)样为红利(li)主(zhu)题(ti)产品(pin)，为(wei)长城中证(zheng)红利(li)低波动100ETF。

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