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中美双方进一步确认了框架细节🍊🍅，双方取消了部分限制👙，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🌽🍅👞，但我们判断未来或难以延续🥻🥝🤍，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💓🩲。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比(bi)增幅(fu)收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点(dian)至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多(duo)地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间(jian)的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正反(fan)馈(kui)和抱(bao)团的(de)方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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2、经证监会另案查明，金洲慈航😠、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🧅，存在重大遗漏🍄🍈。