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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥾🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👞🩱，但竞争格局出现了较大分歧💯💌😡。分细分领域来看🩳🍍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄😻👠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👿👄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒👛，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥭👛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞，意味着积极信号🥦，板块一度反弹🍒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💗👚🤬💯。

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1、分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击🥻🎒，以军表示大部分导弹在到达该国之前👘，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市💓👙，造成居民楼受损👗👅🩰🍑。