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另一方面(mian)，劳动力市(shi)场持续恶化成为政策转向(xiang)的核心推动力。过去10个月中，英(ying)国就业人(ren)数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近(jin)四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降(jiang)至5%，较央行5月预(yu)测(ce)低0.5个(ge)百分点。凯投宏观分(fen)析师(shi)保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证(zheng)一(yi)季度0.7%的增长不可持续(xu)，海外需求疲软与企业成本上升正拖(tuo)累经济。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🍓😈🍑🩲🥭，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升👄🍍，但当前下游需求景气👢🧡，成本提升或大部分传导至下游🍊💔💓。公司层面👙🥦，通用电气从墨西哥👙🤍💋、加拿大🥦🥦、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🧅🍑👙。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点💝。在供应链调整方面🍋，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代💛，正在推进替代👝🍊。同时🍌🥦，积极布局美国本土供应链💛🥭，未来两年投资6亿美元扩产美国产能💖👛💞；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局💖👘👙🧡，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右🍌，直接影响有限🍊🧡👡👙。

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根据Bloomberg一致预(yu)测，2025-2026年美国(guo)固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年(nian)为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相(xiang)比，当前市(shi)场对2025美国和欧(ou)元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依(yi)然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对(dui)工(gong)业板块形(xing)成一定(ding)支撑。

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1、此次调样(yang)，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成(cheng)飞等(deng)调(diao)入指(zhi)数(shu)；中(zhong)证500指(zhi)数更换(huan)50只(zhi)样本，恒玄科(ke)技(ji)、百济神州等调入指(zhi)数；中证1000指(zhi)数更换100只样本，万辰集团(tuan)、思瑞浦等调入指数；中证(zheng)A50指数更换4只样本，北(bei)方稀土、东鹏饮料等调入指数；中(zhong)证A100指数更换5只样本，中国重工（**）、沪电股份(fen)等调入指(zhi)数；中(zhong)证A500指数更换21只样本，润(run)泽(ze)科技、恒玄(xuan)科技等调入指数。可见，6大(da)跨市场指(zhi)数合计更换187只样本。

2、创业板50指数样本(ben)股调(diao)入机(ji)器人、蓝色光标(biao)、长盈精密、光线(xian)传媒、全志(zhi)科技5只个股，调出乐(le)普医疗、东方日升、沃森生物、兴齐(qi)眼药、迈为股份5只个股。