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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经(jing)阶段性见顶。从(cong)近(jin)期算力通信、传(chuan)媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会(hui)。

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周五（6月13日）🍑，受外围局势骤变影响🩲👿👙😠，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调👡🥑。金融科技板块震荡走低👜👛👞🌽，成份股跌多涨少💗🩱🥾，共计8股逆市上涨🩳，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👗🍄，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平💝🩲🍓、恒银股份等跌超6%。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡👞🍌💯，截至收盘💓🥒🩲🍑，场内价格跌2.3%。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍏，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道😻🍑🥬🥦👄。

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1、在競(jìng)爭力塑造(zao)方麵(miàn)，馬(mǎ)宗明(ming)錶(biǎo)示，隨(suí)着消費(fèi)者對(duì)環(huán)保、健康産(chǎn)品的需(xu)求(qiu)不斷(duàn)攀陞(shēng)，上市公司(si)披露ESG信息可增強(qiáng)(qiang)公衆對其品牌的信任(ren)，提(ti)陞産品溢價(jià)能力。衕(tòng)時(shí)，設(shè)定(ding)ESG目標(biāo)可倒(dao)偪(bī)公司技(ji)術(shù)創(chuàng)新，推(tui)動(dòng)智能化與(yǔ)(yu)低碳化螎(róng)郃(hé)髮(fà)展，助(zhu)力公司(si)形成差異(yì)化競爭力(li)。

2、股(gu)票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的(de)影响。日本的外需股(gu)票（汽车(che)、机械、半导体、化学(xue)等）主(zhu)要受关税、汇率、全球市场情绪影响(xiang)，相对波动(dong)与不确(que)定性或较大(da)。与此相对，内(nei)需股票（银行、保(bao)险、建筑）或继续受益于日本通胀的(de)上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的(de)“最大(da)变(bian)数”或(huo)“催化材料”来自于政策，7月期间(jian)日本(ben)将(jiang)举行参议院选举，届时会带(dai)来政策的不确定性。目前来看(kan)，石破内阁对日本经济、金融(rong)市场的(de)支持政策甚微，若首相更迭，则(ze)在政策上更多或是利好。