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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品类、家具(ju)类(lei)销售额连续多个月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多(duo)地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美国商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家用电器(qi)行(xing)业的销售端、生(sheng)产端或有降温，相(xiang)应地影响社零和(he)工业增加值。

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陈健玮：影(ying)响港股走势的不确定(ding)性因(yin)素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以(yi)及市场(chang)情(qing)绪波动(dong)，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🍅，公司高管变动引发了外界广泛关注🍉。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈💋🥝🥻🍑，2024年🌽🩰，该公司净利润为亏损2.87亿元👿🥔🍅🍍🍄。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已(yi)上市的药(yao)品(pin)选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资产(chan)交易和(he)股权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既(ji)通过首付款缓(huan)解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受(shou)了资产的未(wei)来溢价。