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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、下半年債(zhài)市(shi)或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏(zou)上三季度更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)(dui)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底(di)債(zhai)市利率(lv)快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)(jin)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力，三(san)季度仍需(xu)保持謹慎(shen)，四季度如菓進一步降息落地，債市利率下行空間或(huo)有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間(jian)或在1.5%-1.9%坿(fù)(fu)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套保以及(ji)多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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