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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠👛🍄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿👝👿😡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🤍💕🩳💘💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👿，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩳，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍈🧅，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩲🍓。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍎🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💘💘👠🍊🍅。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😠🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😻💯👝，险资资金入市进程也可能有所提速👗💔👞🍎👢；但ETF🍌🧅、外资未有明显增量。

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风云君已(yi)经在6月28日下午全(quan)平台做出更(geng)正，即“截至2024年末，至纯(chun)科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平(ping)衡(heng)”。2024年IPO市(shi)場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。

2、清越(yue)科(ke)技在2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距(ju)等行业进行(xing)布局和拓展(zhan)。报告(gao)期内，公司与(yu)传(chuan)音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越野装备等客户(hu)进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量(liang)产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头(tou)部客(ke)户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和(he)0.39英寸产品的批量出货(huo)。