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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇👜🍒💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥝💌，成长价值或相对均衡🩲💖。具体来说，第一🩲🥬👘🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖💯👠💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠👞🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👞，对短期市场或有扰动💘👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔💝，加力实施增量政策”😻🥒🥿🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠💞🥝🍇。行业选择层面🤍😈🍒🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋👡🍅👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡👠🍋💟👚、库存阶段🥕😈👚😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。结合中观景气🍍、盈利能力🍒🍏👅👚、筹码分布、估值🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🧅，本期推荐关注电子（半导体）👠👠👜、机械（自动化设备）🥔🤬、医药生物（化学制药）🥦🍓、国防军工、有色金属（工业金属🧡💘👚💔🍌、贵金属🥿🥾💝、小金属）🥭👙💔、计算机等。赛道选择层面🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💛、创新药🥿👠。

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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分(fen)歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次(ci)的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內(nei)不(bu)降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降(jiang)息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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从个股来看🥦😠🥭，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）😻👿💝、京北方（79家）👝、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥥💌😻🍒。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👘💌🩱🍍，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🍒，而是强调政策整体的灵活调整。

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2、此(ci)番減(jiǎn)持新乳業(yè)(ye)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司(si)股份(fen)不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易(yi)方(fang)式減持公司股份不超(chao)過總股本的2%。