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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💖🥕💋，光学光电子业绩有望持续🤬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍆🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍒👜🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👙🥦，预计智能手机出货量边际回暖🍋🍅，消费电子盈利或边际改善🥻🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙，运营商盈利有望保持稳健增长🧄🥕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍒🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💞🥻，短期投资近1000万美元💕👄🥥🥔。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👘🥑🍌💔。5月8日😻，Vor Bio公司还裁员95%🥝，还剩8个人维持基本运营👜🩰😈。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👅。表面看🩲💋，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩱👞，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍉🍓👠🥾，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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然而，荣昌生物的核心产品(pin)就两(liang)款，本次交易的泰它西普对公司业(ye)绩影响很大，也是公(gong)司A股和H股估值的重要组成部(bu)分(fen)。一旦剥离出去，公(gong)司估值会大幅降低，这也是该公司(si)股价大跌的原因之一。因为(wei)NewCo模(mo)式(shi)会导致荣昌生物在国(guo)际市场上的控制力减(jian)弱，如(ru)果利(li)润和控制权被削弱，反而会加大公司财(cai)务压力。

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1、本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公(gong)募调(diao)研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、注：需要特别(bie)提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期涨(zhang)跌幅(fu)不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投(tou)资者务必根据自身的资金状况(kuang)和风险(xian)承受能力理性投资(zi)，高度注意仓位(wei)和风险(xian)管(guan)理。