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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开(kai)。通信、有色、非(fei)银、电(dian)子(zi)、军工领涨。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近(jin)一月以(yi)来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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