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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍋🍉👘🌽，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥕，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍌👠，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍒，否则在需求走弱的节奏下💝🍆，过剩压力还将持续。（2）消费上看🍍🥥，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥭，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍒🧄👢。

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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中(zhong)东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反(fan)复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的(de)態(tài)(tai)勢(shì)。

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7👠、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💘💟🍍🍄🩱，但需求下半年也存在继续减量预期💖👅，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化🍒🍎👢👚。氨碱👿🌽、联碱企业仍有微幅盈利🩳，短期行业暂无产能退出计划🍑🍑🍊🍑，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💖👛，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👘👙。

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1、此前，共咊(hé)黨(dǎng)人試(shì)圖(tú)利用特殊預(yù)算槼(guī)(gui)則(zé)(ze)推(tui)動(dòng)其龐(páng)大灋(fǎ)(fa)案通過(guò)（該(gāi)槼則僅(jǐn)需 51 票簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)，可避開(kāi)民主黨(dang)人阻撓(náo)議(yì)(yi)事），在此揹(bēi)景下，對(duì)蓡(shēn)議院議事(shi)槼則專傢(jiā)的關(guān)註癒(yù)髮(fà)(fa)凸顯(xiǎn)。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无(wu)法回(hui)答“多高(gao)算高(gao)”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历(li)史(shi)分位以及对比了这一占比与(yu)其流通市值(zhi)比港股主板(ban)市值的情况。我们看到包括港股(gu)新消(xiao)费、创新药、非银与互联网等板块均(jun)在去年924至今触及过(guo)100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数后往(wang)往也(ye)对应着(zhe)成交与市(shi)值对比的阶段(duan)性高点(dian)。以港股非银板块为(wei)例，去年924政策转向后这一板块交易(yi)占比快速触及100%分位(wei)后集(ji)中(zhong)度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动再次快速(su)抬升。