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2025-08-14 23:41:16 作者:郭灵钰

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1、总量政策方面👝🧡🧅,6月促消费政策密集发布👙🍋。具体来看💯🩳,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💞🧄💋👗,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金💞🥻,剩余资金将有序下达🩰。6月24日🤬🧅,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🍆💖、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👄🧡。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💋、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障👿👡,积极培育消费需求。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出,培育餐饮消费新场景🍊🍒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍅🎒🍋,鼓励各地发布餐饮美食指引,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💕🍄💯,推广中华传统饮食文化💛👞。地方上,6月以来💯🍏,江苏省、广西壮族自治区🧄🍋、深圳市💓😡🍒、北京市陆续推出促消费政策🥑🍑👢💗。

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2、▶ 结合工业企业盈利🩲👙、库存周期🥥👿、合同负债增速🍏💔、二季度行业中观景气度等维度🥔🩱🍆,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥒👙👜😻、光学光电子、消费电子、运营商🍍👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🥬💞,算力租赁订单持续落地😈💞🍒,半导体周期复苏与国产替代加速💯😈💘👅,业绩有望改善👝🍈💯;2)中游制造领域🍎🍉🧄🤬,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🤬👿,如汽车💋👘、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🍇💘🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👜👅、农副产品😠、家电🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;

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