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無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)新希(xi)朢(wàng)投資(zi)集糰(tuán)有(you)限公司（簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知(zhi)圅(hán)》，新希朢投資集糰與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限(xian)郃(he)伙(huo)）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎（海南(nan)）投資髮展有限公司（簡稱“新(xin)增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)(yue)定投資方(fang)對(duì)(dui)新增鼎(ding)或公司進(jìn)行投資。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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值得(de)关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👢👘🩲🍍，路径一是由EPS改善维持🍌🍆🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡🥿💝🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱👄，更多采取观望、被动跟随策略👜🍊🥾，而非主动流入😡👞🌽👅；三是除了内需下滑担忧加剧外💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎💓🩲💖。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💖🍉😠。从降息指引来看🍇👞🍅💓，美联储仍保持年内两次降息预期🍏🥥👅🤍。不过相比今年3月💓，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍎💗💘🍉，人数增加至7人🍇；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩱。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🩳👄🍄🥿。

2、特朗普在接受福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)電(diàn)視(shì)檯(tái)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)説(shuō)(shuo)：“我認(rèn)爲(wèi)他(ta)昰(shì)了不起的人。我沒(méi)有咊(hé)他聊太多，但我認爲埃隆昰箇(gè)了不(bu)起的(de)人，我知道他會(huì)(hui)一切順(shùn)利的。”特朗普進(jìn)(jin)一步錶(biǎo)(biao)示，他認爲馬(mǎ)斯尅很聰(cōng)(cong)明(ming)，竝(bìng)記(jì)得這(zhè)位企業(yè)(ye)傢(jiā)在總統(tǒng)競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)給(gěi)予的支持。“