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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易(yi)谈判的震荡(dang) —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威(wei)胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升反映出投资(zi)者的乐(le)观情绪，他们对特朗普(pu)**最严峻的关(guan)税威胁大多未付诸实施感到(dao)欣慰。

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唐晨(chen)：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、3💔、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👢🧅🩲。巴西批准自8月1日起👝💖🍏，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👘🍈💌💕。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💋😠🎒👜，其中94%都在国内销售🤬💗，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍌🍄🥦👠，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💌💯💘，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👝😠🩰💋，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🤍，对于巴西甘蔗💝🍉、玉米需求将变得更为刚性👜🌽。

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商(shang)业化加速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自(zi)主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。