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展望后市，随着全(quan)球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续(xu)。海外(wai)方(fang)面(mian)，尽管美联(lian)储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交(jiao)易。国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中(zhong)游的化工行业景(jing)气度有望(wang)改善，有望迎(ying)来布局机会。

2、3、观点(dian)。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价(jia)延续的(de)关键，一是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应(ying)，中(zhong)长期矛盾难解(jie)，也成为(wei)多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口窗口打(da)开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。