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（本文由万商天勤（上海）律师事(shi)务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅(mei)律师，系金融诉(su)讼、公司诉讼律师，辽(liao)宁大学法律硕士，具有保(bao)荐代(dai)表人（投资银行）资格、证券从业(ye)、私募基金从业资格(ge)，并具(ju)备20年以上法律实务经验(yan)。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法(fa)，是为数不多(duo)的具(ju)有投(tou)行(xing)、财(cai)务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件(jian)，成功为(wei)投资者挽回损失(shi)，深得投资者(zhe)好(hao)评。）（刘彦梅(mei)律师专(zhuan)栏）

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)的行業主(zhu)要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造(zao)、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消(xiao)費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用(yong)廚(chú)房(fang)電(dian)器具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加(jia)工(gong)業(ye)利潤(run)增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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具体来看，债券型(xing)基金仍扛起年内(nei)分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总(zong)额(e)比例高达七成。其中，有3只债券型基金的(de)年(nian)内分红金额超(chao)10亿元且跻身分红榜前十(shi)，为中银丰和定开债发(fa)起式、华夏鼎丰(feng)债券、中银睿享定开(kai)债发起式。截至6月29日，上述3只基金(jin)的年内分(fen)红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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1、1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增(zeng)産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴(ba)西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前(qian)機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中(zhong)南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期(qi)有(you)機構(gou)預(yu)估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍(reng)屬于高産(chan)年。6-9月處于巴西産量 高峯(feng)期，可關(guān)註(zhu)生産(chan)進度、增(zeng)産預期兌(dui)現情況(kuàng)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🧄💗🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜🤬🍆💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🥝🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛👝🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🍍。基于以上👢🥭🥝🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗🍈🥥👿。对7月的风格指数推荐如下：