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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌👅👚；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝。接下来，战略上保持看多🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💯💘👢👗，液晶显示器价格多数持平🌽🥑。液晶电视面板方面👠👅👿🍅，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍆、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片🎒💝🍄👘，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🤍🥕💌，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🍉🥾。液晶显示器方面，截至6月23日👛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行(xing)的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可能性較大。

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近期A股科技板块强势反弹🤍😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥿🧄🍆。一方面，中东局势超市场预期平息🥦，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💕🍎👝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥭🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😈🍋👗，故近期美元资产回流💝💗🥻，美股强于欧股💕🥥😈🩰、黄金走弱、美债收益率回落🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💖🥻，不仅从流动性角度为A股提供支撑👜💋💘🍒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛👄🧅。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🩲🎒🥕，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍏🍇，双方签署了股权划转意向性协议🍏，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥦💟👄😻。

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