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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨頭(tóu)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)(xiao)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中(zhong)京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智(zhi)能眼(yan)鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小(xiao)镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小(xiao)时缩短至3小时。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价(jia)格月环(huan)比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙(yi)二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

2、滬(hù)深300股票(piao)池中，本(ben)週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。