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这波行情什么时候会结束？前述长期关注(zhu)创新药板块(kuai)的行业人士说，这个没法说得(de)准。但可以确定的(de)是，现(xian)在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大手笔收购公司(si)，现在来中国“扫货”，单个产品的交(jiao)易价格更低，再加上(shang)中国(guo)在临床研发效率(lv)上的优(you)势，都让跨国药企心动。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💝👚，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💖🍒。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🍆💘，具备产业趋势支撑💟🍑👢💟、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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据媒体报道👡🥝🍓🎒，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股💯。

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吃喝板块继(ji)续回(hui)调，反映吃喝板块(kuai)整体(ti)走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而(er)后维持(chi)低位(wei)震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。

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1、上周(zhou)五晚间，美国**提议在未来两年(nian)内增(zeng)加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生(sheng)物燃料数(shu)量，其中(zhong)包括(kuo)大幅增加生(sheng)物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕(zong)榈油领涨，日内涨幅超4%。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。