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不过中东冲突引(yin)发(fa)了(le)风险(xian)偏(pian)好的突然变化，结(jie)构上受影响最(zui)大的是(shi)高位、高(gao)成交(jiao)且(qie)高度共识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票(piao)和题材轮动模式(shi)的削(xue)弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍓💞，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍍，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🤍🍌🧄🎒🍅，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🥬💟，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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与此同时(shi)，未来几(ji)天将有几项推动(dong)市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及(ji)唐纳德(de)・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节(jie)假期将导致交易暂停。

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需求端，新增1座高炉复产🍎💟💘，2座高炉检修👠💘💕👛，检修主要来自福建、河北地区🍇💟🥬👘👛，高炉开工率下降0.15%🍌👛💛🩰，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽然铁水产量连续回落🥝，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降👠💓🥕😠。

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1、美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施🍊，其中一些设施深埋地下。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍌🍏。实际数量高于预期，油脂增仓大涨👅。需要注意的是，此次仍是提案🧄👗💞，并未形成正常法规🥥💔🍍，还需警惕后续或提案变化。此外👞🥕，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🩰。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击👄👄🍋，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👄，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍅🥑😈🍈💌。上周原油周度涨幅超10%🥕，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。