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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👡💝👘，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🌽🍒😠🍎。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💕💖🍍，包括万华化学、盐湖股份等👡，分享强者恒强投资机遇🍓🍉🧅🥾👞；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥾🥒、氟化工💯👡👅、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升😡😈🍏，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💋。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍅💔，二者合计减少727亿份😈。考虑到当月新成立份额后😡🍉👙，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👿🍎🥒🧅。

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華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山(shan)市建(jian)設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)(wei)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月(yue)，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善(shan)的机(ji)会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴(xing)市(shi)场资产可以保持乐观。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥔🥾🍏🍋，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后😻🩳🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期🍈👄💔，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩳🍈。但考虑到美国经济增长放缓趋势💓💔🥬，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍🥒。

2、那么此时，市场选择的(de)共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也(ye)就(jiu)是说(shuo)，就算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。