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⚑风(feng)格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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