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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍇，有望较恒指获得超110%的超额收益🍄💕👘。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👄🍊🍊👘，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥑🥿。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥿🍒🩳🥝。结果上看🍍👘🍌👚😠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💞😻🎒👜。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👞🍉。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰💓💞、上市公司盈利偏弱🧡、政策基调积极😻🍌、各类主题机会活跃💯🥕💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍅💌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间🍒👡💝😠🥕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💕😈👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👜👄🍒，是盈利很强的牛市🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤍🍏👢👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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仕佳(jia)光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看(kan)，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都是盈利增速转正并(bing)加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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