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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥝🍋😠🥬。从基本面的角度来看🧄💓，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍓💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥕👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥻🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年👅👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过🥝🥒🎒🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🩳😠，7月科技风格占优的可能性较大🥦🧅👝🧅。

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“我们会看到需求进一步萎缩👛😠👡🍄🍅，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投(tou)资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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