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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流(liu)入(ru) (-1.60%)。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均(jun)成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👘，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿👅，各类增量资金相对均衡🥔🥔🍏🍓🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩲🍎💔🍊；IPO发行规模小幅回落🍅🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆💔🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🧡💕💖💛🩲。今年以来中国经济整体仍需修复💞、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍋🥬👅👡💖，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🌽🎒👄👘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍆🥿🥑，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💛👠🍍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💟🍅🍈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👡🥑💓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆👢🌽，按这一比例看估值已经合理。

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