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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国(guo)所代表(biao)的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要受关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定(ding)性或较大。与此相(xiang)对，内需股票（银行(xing)、保险、建筑）或继续受(shou)益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认(ren)为日(ri)股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于政策，7月期间(jian)日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目(mu)前来看，石破内阁对日本(ben)经济(ji)、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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从消(xiao)息面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛”将于(yu)6月(yue)18日至19日召开。本届论坛(tan)主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论(lun)坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若干重大(da)金融政(zheng)策。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍍🍒🤬🥕。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🥝👅、黄金等避险方向。

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汇率：下半年或是区间行情🍋，日元强弱因素并存🍅😠。日元走弱的主要因素来自于基本面👜，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力😡👙👝👜，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🧡🍇💯🧡💝，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情🍋。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧄🍓🤬，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥕👠，全A量价齐升👗🍌。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧡👛，随后国家队积极入市🥬🥕、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场💕🍎👠。业内专家认为，未来，金融机构须优化贷款产品设计👙，提供更透明、低成本的金融服务，真正满足消费者需求🥝💕😡🥭👜。同时💘🍉🥝💕，经销商应转变盈利模式👘👄🍒，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质量增强竞争力🤬💔🧄。