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2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业(ye)层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。