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在环保投入方面🧄👜，22家上市公司中🍉🧡👠，一半公司未披露环保投入情况🤍👅，且各家公司投入金额差异较大🍑😠🥒。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前🤬，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元🍄😡👛💕🎒。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如💟🩱🥻💋，倍轻松在2024年年报中提到👚👚，“产品外包装彩盒标准化🥒👜，内部构件精简化，实现低碳环保”🍎🩳😡，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👙🥾；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💖，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点💘🥦，何杰认为👢🍅🍋，《意见》的发布🩲🍄🥒，以更高站位、更广维度🥭、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段💕👄。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💕🎒👝👡😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👛👛，尤其港股表现更为强势🤍🍎🩳🍈🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💖👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👢🍍💖🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💞🍆，此外有色金属、煤炭、化工👡😡💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈😠💟🍊，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👄🥔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥦👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈🩲，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡👄👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥕，关注通胀回归的节奏和幅度💔👗💗🧡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😡😡。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛🤬🥕👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。