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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行(xing)同步(bu)宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来(lai)看对资本(ben)市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🎒🍒，氧化铝供需边际或进入错配阶段🩱💕，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍒💖，叠加光伏及汽车排产回落🤍👘🍍🍅，供需边际将双向收敛形成博弈💋👝。预计下半年铝价走势先抑后扬👙，七至八月为低点👢🥾👛。海内外低库存有较强底部支撑🥦🥝，顺畅回调节奏可能性低💕💘🍉。而消费若出现超预期🍑😈💯，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🥭💓💓🍇，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、“这么说吧，如果(guo)他(ta)真的当选，我还是总统(tong)，他就得做正确的事(shi)，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克(ke)斯新闻对(dui)玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的采访中称。