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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏(zou)判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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兴业(ye)证券认为(wei)，此前，短期外部因素对市场整(zheng)体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风(feng)格已(yi)经到了左侧关注的时候。首先，在经历调整后，科技(ji)成长板(ban)块已再度来到性价比较高的区间(jian)；其次，从近十年风格表现的(de)日历效(xiao)应看，6月科技板块表现出相(xiang)对较高的胜率。

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