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债市回顾。本周(zhou)债市(shi)利率先上后下，长短端(duan)走势分化。全周伊(yi)以停(ting)战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影(ying)响有限，总体下行。

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2025 年上(shang)半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本(ben)端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行(xing)重心下移(yi)。供需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态势，社(she)会库存于二季度整体出(chu)现一定去化，结构性过(guo)剩压(ya)力得以缓解，后续重点关注(zhu)成本运行走(zou)势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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当地时间6月27日🧅，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥑🥝🥻💋💯，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👘🥑👛。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👿，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍓，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🍉。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🍏，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑👗👞🩰。但是🍉🍓😡，从远期来看💔👘🍇，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过💕🍋🥝😈，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🩲😠🍑，相关影响会向PTA传导👡😈，带动其价格上行👛🍅。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国(guo)四淘汰(tai)、新(xin)能源替(ti)代(dai)等(deng)，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释(shi)放，工(gong)业机(ji)器人产量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率(lv)先受(shou)益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

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