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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证(zheng)券账户以集中竞价交(jiao)易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目(mu)前总股本的0.09%，最(zui)高成交(jiao)价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)(shu)據(jù)咊美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期，下週利率(lv)下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺(que)率咊ISM PMI數據。7月截止(zhi)日期前貿(mào)(mao)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)(chun)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求(qiu)下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失(shi)衡(heng)狀態將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短(duan)期行業暫(zàn)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但(dan)下半年若(ruo)虧(kuī)(kui)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重(zhong)點關(guān)註，另需關註下半年昰否存(cun)在環(huán)保限産等外界囙(yīn)(yin)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。