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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👛🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋，下游需求旺盛🍇，产能延续去化💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥻👢🧅🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧅🥿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍊🥔🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易(yi)格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面，国内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价(jia)延续(xu)的关(guan)键，一是在价(jia)差(cha)扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容(rong)忽(hu)视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能(neng)是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺(wang)季交(jiao)替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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