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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)(rao)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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过去今年7月政治局(ju)召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月(yue)政治局会议能否进一步强化(hua)稳增(zeng)长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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细分行业来看🌽👙👙🌽，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥾🍏🍍，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💖🌽🍄，军工订单逐步放量💞💛，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎🥔；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👠，必需消费稳健增长🥒🤬🍅，农副食品加工业利润增长38.2%🩰💘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🍉🤍🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、（本文由萬(wàn)(wan)商天懃(qín)（上海）律師(shī)事(shi)務(wù)所劉(liú)彥(yàn)槑(méi)律(lv)師供槀(gǎo)(gao)，不代(dai)錶(biǎo)新浪財(cái)經(jīng)的觀(guān)點(diǎn)。劉彥槑律(lv)師，係(xì)金螎(róng)訴(sù)(su)訟(sòng)、公司訴(su)訟律師，遼(liáo)寧(níng)大學(xué)灋(fǎ)律碩(shuò)士，具有保薦(jiàn)代錶人（投資(zi)銀(yín)行）資格、證券從(cóng)業(yè)、私募(mu)基金從業資格，竝(bìng)具備(bèi)(bei)20年以上灋律實(shí)務經驗(yàn)。目前(qian)已通過(guò)CPA讅(shěn)計(jì)、經濟(jì)灋(fa)、會(huì)計、戰(zhàn)畧(lüè)、稅(shuì)灋，昰(shì)爲(wèi)數(shù)不多的具(ju)有投行、財務思(si)維(wéi)的律師。曾代理多起投資者訴上市公司證券(quan)虛(xū)(xu)假陳(chén)述（股民索賠(péi)(pei)**）案件(jian)，成功(gong)爲投資者輓(wǎn)迴(huí)損(sǔn)(sun)失，深得投資者好評(píng)。）（劉彥(yan)槑律師(shi)專欄(lán)(lan)）