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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👚👿，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💛💯🥒💞😻，棉价上行难度较大🥻💯👠🥥。依据USDA6月报👄🩳😻🎒🤍，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🩰🍓😻，但市场对此认可程度较低🥻，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍆🥬。需求端，在地缘冲突不断👜、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😻🥻👿🍋。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👝😡😠，本年度美棉种植面积降幅较大🩱🥦💘💘👘，但目前为止😠🥝👛🩱，受干旱影响美棉面积占比较低🩰，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎👠🤍🥥😻。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍅💞🥻👅👠，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗👘🥦，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👡💌🩳👅💔，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥔👡，但好转幅度有限。展望未来🧅，除供需层面外💌😻🧡，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👠🍊、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩱🧄💯。综合来看🥬💖，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿🥭💔，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🧄🥬🍋😈，关注宏观及天气扰动。

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1、潘基文：《巴黎协(xie)定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所(suo)未有的时刻。我依然记得(de)2016年，我和***主席、奥巴马总(zong)统并肩而立，中国和美国正式加入(ru)《巴(ba)黎协定》。那一天展现(xian)了(le)当领导人将共同利益(yi)置于短期(qi)政(zheng)治之上时，多边主义所能取得的成果(guo)。

2、Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)(yu)其主要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)(ge)、xAI 等有所不衕(tòng)(tong)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人(ren)工智(zhi)能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)(shi)將其(qi)作爲(wèi)開(kāi)(kai)源輭(ruǎn)(ruan)件提(ti)供給(gěi)開髮(fà)(fa)者咊(hé)企業(yè)自行使用。