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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米走(zou)势(shi)基本同步，自5月初(chu)开始价格走势出(chu)现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美(mei)麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份(fen)，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下(xia)行。与小麦表(biao)现不同的(de)是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情(qing)况(kuang)改善等利空(kong)因素逐步兑现，玉(yu)米期价加速下行。在这个过(guo)程中，玉米下跌拖累小麦下(xia)行，谷物价(jia)格(ge)区间下移(yi)。

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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示👄💘💋💔，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利(li)增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易(yi)受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

2、下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。