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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍅👢💯🥿，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💛😡🥻👙，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💘🍉，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👚。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥑😡、6月随着出口增速的收窄🍏🥥，盈利预计边际放缓🍎。结合工业企业盈利、库存周期🤬、合同负债增速💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👘、消费电子、运营商🤍🥝🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💌💓，业绩有望改善🍇🥾🥻👢；2）中游制造领域🍍💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💕😻，其中饮料乳品👄、农副产品、家电🍇👛、家具、饰品🎒😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞💋🧄，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善👜。

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