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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🍋🩳🍌，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度😠。

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资金流向方面🍏，本周主力净流出884.14亿元。其中👘，计算机净流出金额最大🍑，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上😈🍋😈；石油石化👢💌👚👘🍋、煤炭、非银金融🍄🧅🍌、社会服务获主力资金净流入🍇💛💘，金额依次为6.49亿元、5.2亿元💯🍋💕💝、4.15亿元👄、1.35亿元🥬🍇。

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1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强💘，A股消费+制造+周期🥕🍄，港股更偏科技互联网🥻🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇🥑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👅💕🥥、医药6%）🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎🍋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👛💗。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💌👄🍇🍋🍅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🧡🌽、美团等互联网巨头👿，消费💯🥾、制造等行业占比不高🤬👅💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👅🎒🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏🤬，全部港股从-3%升至12%👜，二者增速差从8pct降至-6pct。

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