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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬👅👢🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡👢，大盘风格略占优。第二💋👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🍑，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化👅🤍🍌。第四，市场交易和增量资金层面🩰👄，近期在以伊冲突缓和后🍏💝👙🥭🥾，A股权重板块上涨👜😠🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🍎💞🍌🍏，成长价值风格或相对均衡🥭🩰🎒。

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今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是投机分子(zi)！自己不懂的东西千万别(bie)跟着别(bie)人投(tou)，拉人壮胆(dan)也是没用的哈，不管这人是谁。反过来(lai)也(ye)一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人(ren)是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）

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6💞💯、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🍆🥬🎒🥝🥒，同比提升118.52%😈🩱👄。下半年出口量仍将维持高位💔，乐观情况下全年出口量或超200万吨🥻🧡👄，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🧅👝🥥🍊🧄，不改纯碱行业过剩状态。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延(yan)续的关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激(ji)励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注三(san)个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水(shui)风险不容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精(jing)铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上(shang)涨实现进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬(xun)前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议(yi)院通(tong)过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估(gu)成(cheng)本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率(lv)。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄🥥，当时他们正计划登上飞往香港的航班🍅🧄。