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操作层面🍆👡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍄🍋🧅🩱👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👛🥑，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥦🥦、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)(kai)始，各(ge)主(zhu)産(chǎn)區(qū)硅(gui)鐵生産利潤環(huán)比(bi)持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀(zhuang)態，截止6月(yue)末，內(nèi)矇(méng)古(gu)地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏(xia)地區(qu)也有近(jin)300元/噸的虧損，但截止5月全(quan)國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸(dun)，衕比增(zeng)加12.3萬噸，增(zeng)幅爲5.7%，虧損狀態下(xia)産量(liang)仍衕比增(zeng)加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸(dun)，環比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)(jia)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱(ruo)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👚🍊，结构是主线，在低迷的左侧布局💋🍆，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件(jian)及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论(lun)是(shi)与自身相(xiang)比，还(hai)是与其他(ta)国家市场对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值(zhi)已回升至(zhi)过去十年(nian)的平均(jun)水平，港股整体估值水(shui)平相对合(he)理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。