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日前🧄🍉，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💋💯🥒😻🍑。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👝🍏，再创新高。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国(guo)关税政策进入90天宽限谈判(pan)期（7月(yue)9日结束(shu)），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型(xing)经济在二季(ji)度抢运美国保持韧性，但下半(ban)年进入(ru)去库存周期而(er)开始(shi)承压(ya)。

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下半年(nian)政筴(cè)(ce)放鬆(sōng)(song)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行(xing)利率已經(jīng)在中性水(shui)平，但若經濟(jì)恢(hui)復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍(reng)有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政(zheng)政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的恢復。

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美方已经多次表示，并未参与以色列对伊朗的行动。美东时间15日凌晨🍋🥭👠，特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”🍋💘🍋，并警告称🍑🍑👗，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要💖👅🥬，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股均(jun)涨(zhang)，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即(ji)A股涨(zhang)、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即A股、港股(gu)均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。