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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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