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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍(reng)在。上半(ban)年(nian)財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力(li)前寘(zhi)，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的(de)特徴。下半年，前寘髮(fa)力特徴(zheng)預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具(ju)空(kong)間仍較大(da)，將(jiāng)繼(jì)續保(bao)證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必(bi)要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期(qi)囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一(yi)步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月(yue)最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而(er)言，財(cai)政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🩰👢。从基本面的角度来看🥕👄🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💌，使得即将到来的中报业绩期🍇💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑👗🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠💞🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥬🤬💗。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有(you)限公司，双方(fang)签(qian)署了股(gu)权划转意(yi)向性协议。该事项(xiang)可能(neng)导致公司控股(gu)股东、实际控制人发生变动。