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北美头(tou)部(bu)云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开(kai)支维持或上修，打(da)消(xiao)市场此(ci)前部分担(dan)忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我(wo)们在前文中提到，云厂商资(zi)本开(kai)支均维持或上(shang)修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移(yi)至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润(run)率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦(yi)有限。

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以6月12日收盘价计算，上市以来🥦👗🌽，映恩生物-B💝🧡、布鲁可🤬🍌、蜜雪集团、古茗和脑动极光-B的涨幅位居前五💛👜💝，分别为195.98%、194.45%👠💓🥭、163.21%、145.47%和116.15%。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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2、美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射(she)导弹，以回应以色列(lie)为削弱其(qi)核武器能力而进行的猛烈袭击。以色列军方(fang)发言人称(cheng)，伊朗发射了导弹，随后(hou)以色列全国响起警报，特拉(la)维夫和耶路撒冷上空传(chuan)来爆炸声。