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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制(zhi)造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的(de)長期價值。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流(liu)通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好(hao)整体改善情(qing)形下，融(rong)资资金(jin)或(huo)有望继续活跃。

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