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22日🍊，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥭、俄语、英语、波斯语👄、希伯来语五种语言发文表示🥥💕，尽管美国空袭伊朗核设施👠💟，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👢🍑。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🥾、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍏！”

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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💔🧄🥦🩰、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县💕🍇、长野县🥑💋、埼玉县🍈、东京都、千叶县等10个都县除外。

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另外，在(zai)分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利(li)ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前(qian)十名(ming)中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前(qian)三名。

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1、5、国际市场(chang)方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到影响(xiang)，叠加全(quan)球(qiu)棉花部(bu)分主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市(shi)场(chang)对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅(fu)较大，但目前为(wei)止(zhi)，受(shou)干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年(nian)度供需格局略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未(wei)来(lai)，除供(gong)需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数(shu)是否如预(yu)期般为(wei)两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计(ji)2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心(xin)较上半年略有(you)上移(yi)，但幅度有限，整体(ti)仍(reng)以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。