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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回调风险。

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