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對(duì)比(bi)過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)(jiao)于4月(yue)政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👢，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看💔👞🩱，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会💛。

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1、应共和党(dang)要求，该法案还以现行政策为基(ji)线测算出十年间可节(jie)省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段(duan)，将特朗普2017年所得税(shui)减免政(zheng)策永久化(hua)，并声称此举不会(hui)增加(jia)财政(zheng)负(fu)担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党(dang)试图通过假设(she)现(xian)行政策(ce)无限期延(yan)续(xu)来修改测算规(gui)则。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💕😠。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💟👡👠🥔，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😻🍇，运往美铜市场的量级无法估算🍇，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💯🍆👠，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👛，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍍，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞🍌，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥝🍓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍋；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥾💝💛💯🍍，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👢🌽🍌🧅。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💗💯💕，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👢🍑，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧅👗，因此三季度仍存在着较大压力🥻😠🥑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👘。