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周(zhou)思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占(zhan)优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车(che)零(ling)部件供(gong)应商(shang)迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药(yao)估值系统性提升(sheng)的(de)起(qi)点。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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这可能是一种回避🍍💞🍍，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后💓，许多批评者认为何小鹏、何涛💛💋、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术🍄😡，另两位则在产品👚👚🍅、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👢，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季(ji)度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅(fu)收窄。

2、综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。